Terminoleg
Ar lwyfan Legalesign, mae gan sefydliad un neu fwy o grwpiau gyda templedi a gellir eu hailddefnyddio sy’n diffinio’r meysydd (gan gynnwys blychau arwydd) a’r rolau o bob derbynnydd rydych yn anfon dogfen ato, gyda phrofiad penodol.
Mae gan bob un ohonynt ystyr benodol. Bydd dealltwriaeth gadarn yn eich helpu i ddefnyddio Console a’r API yn effeithiol.
Sefydliad
Cyfrif lefel uchaf ar gyfer cwmni neu gwsmer. Rheola’r lefel hon y bilio, gosodiadau cydymffurfiaeth, a mynediad i offer GDPR.
Grŵp
Weithiau’r enw ar "dîm". Mae grŵp yn gasgliad diogel o adnoddau ar gyfer defnyddwyr awdurdodedig. Gall eich sefydliad gael un neu fwy o grwpiau, pob un gyda o leiaf un gweinyddwr. Gall grŵp reoli sut mae pob dogfen a anfonir ohono’n ymddwyn trwy’i osodiadau — er enghraifft, gallai grŵp un atodi cofnodion archwilio i bob e-bost cadarnhau llofnodi, tra nad yw grŵp arall ar gyfer cytundebau mewnol yn gwneud hynny.
Templed
Dogfen ailgylchu sy’n cynnwys meysydd a rolau. Creu templed trwy lanlwytho ffeil (fel arfer PDF neu Word) a gosod meysydd arni, neu drwy’r API. Gellir gosod templedi i gael eu harchifo’n awtomatig ar ôl cael eu defnyddio i anfon dogfen.
Rôl
Yr rhan mae arwyddo yn ei chwarae ar dempled. Er enghraifft, mae "tirfeddianwr" yn rôl, tra bod bob@example.com yn derbynnydd — achos o’r rôl honno mewn dogfen benodol. Mae tair math o rôl: arwyddwr, tyst, a cymeradwywr.
Nid yw’r anfonwr yn cael ei drin fel rôl ar y ddogfen. Mae pob rôl yn dod yn fath o dderbynnydd.
Dogfen
Achos o dempled a anfonir at un neu fwy o derbynwyr ar gyfer arwyddo, tystio, neu gymeradwyo. Crëir dogfen o dempled yn ystod y broses anfon, lle gallwch newid yr enw a nodweddion eraill.
Derbynnydd
Person sydd yn ymwneud â’r broses llofnodi ar ddogfen. Mae gan y derbynwyr wahanol rolau (arwyddwr, tyst, cymeradwywr) ac maent yn rhyngweithio â’r ddogfen yn unol â’r caniatâdau a ddiffinnir gan eu rôl.
Profiad
Diffinio ymddangosiad a ymddygiad y broses llofnodi, gan gynnwys e-byst gwahoddiad a rhyngwyneb arwyddo. Rhoddir profiad i bob derbynnydd, gan ganiatáu ichi addasu’r broses ar gyfer defnyddwyr o fewn neu y tu allan i’ch sefydliad.