Integreiddiad arwydd-digidol Salesforce
Mae integreiddiad Legalesign Salesforce yn ychwanegu gallu arwyddo electronig yn uniongyrchol i’ch llif gwaith Salesforce. Creu a anfon dogfennau i’w harwyddo o unrhyw wrthrych safonol neu arferol Salesforce — Cyfrifon, Cyswlltiau, Cyfleoedd, Archebion, Contractau, a mwy — a threfnu statws arwyddo mewn amser real drwy restr gysylltiedig. Mae PDFau arwyddo yn cael eu hadennill yn uniongyrchol i Salesforce, a data a gasglwyd gan arwyddwyr yn cael ei ysgrifennu’n awtomatig yn ôl i'r meysydd gwrthrych mapiedig.
Mae’r integreiddiad yn defnyddio templedi Legalesign a gefnogir gan feysydd Salesforce, felly mae data uno’n llifo’n awtomatig ac mae arwyddwyr ond angen llenwi’r hyn nad yw eisoes yn hysbys. Mae gwegau gwe yn cadw statws y ddogfen yn gyson wrth i arwyddwyr weithredu, ac mae’r llinell archwilio gyflawn ar gael yn eich cyfrif Legalesign.
Gofynion Rhag-ddefnydd
- Cyfrif Legalesign gyda mynediad API. Dechreuwch dreial am ddim os nad oes gennych un.
- Mynediad gweinyddol Salesforce i osod pecynnau a ffurfweddu cynlluniau tudalen.
- Cyfrinair HMAC gan Legalesign — anfon e-bost at support@legalesign.com i ofyn am un cyn i chi ddechrau.
Sut mae’n gweithio
Lefelau Trwydded — mae gan yr app ddau set trwydded. Mynediad Gweinyddol Legalesign yw ar gyfer gweinyddwyr Salesforce sy’n ffurfweddu’r cysylltiad. Mynediad Legalesign yw ar gyfer holl ddefnyddwyr eraill sydd angen gweld a rheoli dogfennau.
Mapio Templed — mae pob templed Legalesign wedi’i fapio i wrthrych Salesforce. Pan gaiff dogfen ei chreu, mae gwerthoedd meysydd Salesforce yn cael eu huno’n awtomatig. Data a gasglwyd gan arwyddwyr yn cael ei ysgrifennu yn ôl i’r meysydd mapiedig ar ôl i chi ei adennill.
Gwegau Gwe — mae Safle Salesforce yn cael ei greu yn ystod y gosodiad i dderbyn digwyddiadau gwegau gwe amser real gan Legalesign. Dyma’r hyn sy’n cadw statws y ddogfen (Yn Aros am Arwydd, Wedi’i Arwyddo, Wedi’i Gwrthod, ac ati) yn gyfredol yn Salesforce heb angen diweddaru â llaw.
Adennill PDF Arwyddedig — unwaith y bydd dogfen wedi’i harwyddo, rydych chi’n sbarduno’r adennill drwy ddiweddaru statws y ddogfen i Cael y Ddogfen Wedi’i Harwyddo. Mae’r PDF yn ymddangos yn adran y Ffeiliau ar y cofnod cysylltiedig.
Dolenni Pwysig
- Cyfeirnod Tagiau Testun — ar gyfer ychwanegu meysydd arwyddo, dyddiad, a data i’ch templedi
- Generadu allwedd API
- Brandio e-bost
- Cymorth
Am ddangosiad o’r broses gosod, gwylio'r fideo isod, yna lawrlwytho’r canllaw gosod PDF llawn.
Lawrlwytho’r canllaw gosod PDF llawn
Cyfarwyddiadau gosod cam wrth gam llawn ar gael yn fuan. Yn y cyfamser, cyfeiriwch at y canllaw PDF uchod neu cysylltwch â chymorth.