Grwpio Dogfennau gyda'n gilydd

Pan fydd angen i chi anfon sawl dogfen at dderbynyddion, anfonwch y cyfan ar unwaith gan ddefnyddio Batchiau. Mae hyn yn creu pecyn (h.y. amlen) o ddogfennau ar gyfer eich derbynyddion.

I greu batch:

1. Cliciwch y botwm Anfon ar ochr chwith eich sgrîn.

2. Dewiswch ‘Anfon Safonol’ yn y ffenestr pop-up.

3. Dewiswch yr holl Dempledi sydd eu hangen arnoch ar gyfer y Batch (Gallwch ychwanegu mwy wedyn).

4. Cliciwch ‘Ychwanegu Templedi’ i ymweld â'r dudalen opsiynau Amldanfon.

5. Cliciwch "Ychwanegu fel Batch".

6. Rhowch enw unigryw i'ch Batch i'w helpu i'w ddod o hyd iddo'n ddiweddarach.

7. Cliciwch ‘Gorfodi trefn’ i orfodi i lofnodwyr lofnodi mewn trefn benodol.

8. Yna cliciwch ‘Cadarnhau’.

9. Rhowch yr holl feysydd anfonwr sydd eu hangen, gan lywio rhwng y Templedi gan ddefnyddio'r tabiau.

10. Cliciwch ‘Cadw fel Drafft’ i gadw’r Batch os hoffech ei anfon eto yn nes ymlaen.

11. Llenwch y manylion derbynnydd ar gyfer pob Templed.

12. Pan fyddwch yn barod, dim ond clicio 'Anfon' i anfon eich Batch allan i'ch Derbynyddion.

Opsiynau Amldanfon

Mae'r ffenestr pop-up Opsiynau Amldanfon yn eich galluogi i addasu gosodiadau amrywiol ar gyfer eich profiad Batch yn dibynnu ar eich gofynion.

Gallwch ddewis ‘Gorfodi trefn’ os oes angen i’ch cyfranogwyr lofnodi’r dogfennau mewn trefn benodol, a fydd yn golygu na fydd neb yn gallu symud ymlaen i'r ddogfen nesaf nes i bob cyfranogwr orffen y ddogfen flaenorol.

Mae trefn y dogfennau’n cael ei benderfynu gan eu lleoliad ar y rhestr o ddogfennau gweithredol. Dringo a gollwng y dogfennau ar y rhestr hwnnw wedyn yn newid y drefn honno.

Ar Opsiynau Amldanfon gallwch hefyd benderfynu sut fydd y dogfennau a gwblhawyd yn cael eu hanfon drwy ebost at yr Anfonwr a'r Cyfranogwyr.

Efallai y penderfynwch nad oes angen Batchio ar ôl i gyd, ac yn yr achos hwn gallwch ddad-ddewis ‘Anfon fel Batch’ a bydd y dogfennau grwpio wedi’u hanfon i gyd mewn negeseuon hysbysu ar wahân.

Unwaith y bydd Batch wedi’i anfon, byddwch yn gallu monitro ei gynnydd trwy ymweld â'r tab ‘Batchiau’ ar y Dangosfwrdd.

I ddeall sut mae Gorfodi Trefn a Llofnodi Dilynol yn rhyngweithio, gweler Y Pedair Llif Gwaith Batch.