Terminologie
Auf der Legalesign-Plattform hat eine Organisation eine oder mehrere Gruppen mit wiederverwendbaren Vorlagen, die die Felder (einschließlich Unterschriftsfelder) und Rollen jedes Empfängers, an den Sie ein Dokument senden, mit einer bestimmten Erfahrung definieren.
Jeder dieser Begriffe hat eine spezielle Bedeutung. Ein gutes Verständnis hilft Ihnen, die Console und die API effektiv zu nutzen.
Organisation
Das oberste Konto für ein Unternehmen oder einen Kunden. Diese Ebene steuert Abrechnung, Compliance-Einstellungen und den Zugriff auf GDPR-Tools.
Gruppe
Manchmal auch „Team“ genannt. Eine Gruppe ist eine sichere Sammlung von Ressourcen für autorisierte Benutzer. Ihre Organisation kann eine oder mehrere Gruppen haben, von denen jede mindestens einen Administrator hat. Eine Gruppe kann durch ihre Einstellungen steuern, wie sich alle von ihr gesendeten Dokumente verhalten – zum Beispiel könnte eine Gruppe Prüfprotokolle an jede Signaturbestätigungsemail anhängen, während eine andere Gruppe für interne Vereinbarungen dies nicht tut.
Vorlage
Ein wiederverwendbares Dokument, das Felder und Rollen enthält. Erstellen Sie eine Vorlage, indem Sie eine Datei hochladen (normalerweise PDF oder Word) und Felder darauf platzieren oder über die API. Vorlagen können so eingestellt werden, dass sie nach der Verwendung zum Senden eines Dokuments automatisch archiviert werden.
Rolle
Die Rolle, die ein Unterzeichner in einer Vorlage spielt. Zum Beispiel ist „Vermieter“ eine Rolle, während bob@example.com ein Empfänger ist – eine Instanz dieser Rolle in einem bestimmten Dokument. Es gibt drei Rollentypen: Unterzeichner, Zeuge und Genehmiger.
Der Absender wird auf dem Dokument nicht als Rolle betrachtet. Jede Rolle wird zu einem Empfänger irgendeiner Art.
Dokument
Eine Instanz einer Vorlage, die an einen oder mehrere Empfänger zum Unterschreiben, Zeugen oder Genehmigen gesendet wird. Ein Dokument wird während des Sendevorgangs aus einer Vorlage erstellt, wobei Sie den Namen und andere Eigenschaften ändern können.
Empfänger
Eine Person, die am Unterzeichnungsprozess eines Dokuments beteiligt ist. Empfänger haben unterschiedliche Rollen (Unterzeichner, Zeuge, Genehmiger) und interagieren mit dem Dokument entsprechend den durch ihre Rolle definierten Berechtigungen.
Erfahrung
Definiert das Aussehen und Verhalten des Unterzeichnungsprozesses, einschließlich Einladungs-E-Mails und der Unterzeichnungsschnittstelle. Jeder Empfänger erhält eine Erfahrung, die es Ihnen ermöglicht, den Prozess für Benutzer innerhalb oder außerhalb Ihrer Organisation anzupassen.