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Salesforce e-Signatur-Integration

Die Legalesign Salesforce-Integration fügt Ihrem Salesforce-Workflow eine elektronische Signaturfunktion hinzu. Erstellen und senden Sie Dokumente zur Unterzeichnung aus jedem Standard- oder benutzerdefinierten Salesforce-Objekt — Accounts, Contacts, Opportunities, Orders, Contracts und mehr — und verfolgen Sie den Unterzeichnungsstatus in Echtzeit über eine zugehörige Liste. Unterzeichnete PDFs werden direkt in Salesforce abgerufen, und von Unterzeichnern erfasste Daten werden automatisch in die zugeordneten Objektfelder zurückgeschrieben.

Die Integration verwendet Legalesign-Vorlagen, die auf Salesforce-Felder abgebildet sind, sodass Zusammenführungsdaten automatisch fließen und Unterzeichner nur das ausfüllen müssen, was nicht bereits bekannt ist. Webhooks halten den Dokumentstatus synchron, während Unterzeichner agieren, und die vollständige Prüfspur ist in Ihrem Legalesign-Konto verfügbar.

Voraussetzungen​

  • Ein Legalesign-Konto mit API-Zugang. Starten Sie eine kostenlose Testversion, falls Sie noch keines haben.
  • Salesforce-Administratorzugang zur Installation von Paketen und Konfiguration von Seitenlayouts.
  • Ein HMAC-Geheimnis von Legalesign — senden Sie eine E-Mail an support@legalesign.com, um eines anzufordern, bevor Sie beginnen.

So funktioniert es​

Berechtigungsstufen — die App verfügt über zwei Berechtigungssätze. Legalesign Admin Access ist für Salesforce-Administratoren, die die Verbindung konfigurieren. Legalesign Access ist für alle anderen Benutzer, die Dokumente ansehen und verwalten müssen.

Vorlagenzuordnung — jede Legalesign-Vorlage ist einem Salesforce-Objekt zugeordnet. Wenn ein Dokument generiert wird, werden Salesforce-Feldwerte automatisch eingefügt. Von Unterzeichnern erfasste Daten werden zurück in die zugeordneten Felder geschrieben, sobald Sie sie abrufen.

Webhooks — während der Einrichtung wird eine Salesforce Site erstellt, um in Echtzeit Webhook-Ereignisse von Legalesign zu empfangen. Dies hält den Dokumentstatus (Awaiting Signature, Signed, Rejected usw.) in Salesforce ohne manuelles Aktualisieren auf dem neuesten Stand.

Abruf unterzeichneter PDFs — sobald ein Dokument unterschrieben ist, lösen Sie den Abruf aus, indem Sie den Dokumentstatus auf Get Signed Document setzen. Das PDF erscheint im Abschnitt Dateien des zugehörigen Datensatzes.

Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung des Einrichtungsprozesses sehen Sie sich das untenstehende Video an und laden Sie dann den vollständigen PDF-Einrichtungsleitfaden herunter.

Den vollständigen PDF-Einrichtungsleitfaden herunterladen

Vollständige Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Einrichtung folgen in Kürze. Bis dahin konsultieren Sie bitte den obenstehenden PDF-Leitfaden oder kontaktieren Sie den Support.

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