Voyager Infinity
Bevor Sie loslegen, empfehlen wir, sich das untenstehende Integrationsvideo zu Voyager Infinity anzusehen. Es gibt einen guten Überblick darüber, wie die Integration funktioniert und wie Sie Ihre Voyager-Vorlagen vorbereiten.
Das Video stammt aus der Zeit vor unserer neuen Console, daher sind die Anweisungen zur Erstellung Ihrer Legalesign API-Zugangsdaten nicht mehr aktuell. Bitte folgen Sie stattdessen Schritt 2 unten.
1. Erstellen Sie Ihre Legalesign-Testversion
Falls noch nicht geschehen, erstellen Sie Ihr Legalesign-Konto.
Der Kontoinhaber sollte die Person sein, die als Legalesign-Administrator fungiert – in der Regel der Voyager Super User.
2. Generieren Sie Ihre API-Zugangsdaten
Die Voyager–Legalesign-Integration verwendet derzeit unsere Legacy-(v3)-API-Schlüssel. Um einen zu erzeugen, müssen Sie zunächst vorübergehend zur Legacy-Oberfläche wechseln.
So wechseln Sie zur Legacy-Oberfläche:
- Klicken Sie auf Ihren Namen unten links.
- Wählen Sie Zur Legacy-App wechseln.
- Wählen Sie v3 App1.
- Klicken Sie auf Version ändern und wechseln Sie zurück zu Teams.
Siehe unsere Anleitung: Wechseln zwischen App-Versionen
Sobald Sie in der Legacy-Oberfläche sind:
- Klicken Sie auf Ihren Namen oben rechts.
- Wählen Sie API.
- Klicken Sie auf API-Schlüssel erstellen.
Siehe unsere Anleitung: So erhalten Sie Ihren API-Schlüssel
Notieren Sie sich sowohl Ihren Benutzernamen als auch den API-Schlüssel – diese müssen in Ihr Voyager-Konto eingegeben werden, um die Verbindung zwischen den beiden Systemen herzustellen.
Nachdem Sie Ihre Zugangsdaten gespeichert haben, kehren Sie zur neuesten Oberfläche zurück, indem Sie oben auf der Seite auf den Link App aktualisieren klicken. Die tägliche Verwaltung und Dokumentenbearbeitung sollte in der neuen Console (v4) erfolgen; die Legacy-Oberfläche benötigen Sie nur zur Generierung der API-Zugangsdaten.
3. Konfigurieren Sie Ihre Voyager-Vorlagen
Dokumente werden innerhalb des Voyager Comms Centre erstellt und gespeichert.
Beim Vorbereiten Ihrer Vorlagen:
- Verwenden Sie Voyager Merge Codes für alle Kandidaten-, Kunden- und Platzierungsdaten, die in das Dokument eingefügt werden sollen.
- Für die Unterschrift des ersten Unterzeichners verwenden Sie den Voyager Signature Merge Code, wie im obigen Video demonstriert.
- Für zusätzliche Unterzeichner verwenden Sie Legalesign Text Tags. Zum Beispiel ist das Unterschriftsfeld für den zweiten Unterzeichner:
<<t=signature;s=2>>
Die am häufigsten verwendeten Legalesign Text Tags sind:
| Feld | Text Tag |
|---|---|
| Name in Druckbuchstaben | <<t=signer;s=1;label=Print Name>> |
| Unterschriftsdatum | <<t=signer;f=32>> |
Sie können auch Initialen, Textfelder, Kontrollkästchen, Dropdown-Menüs und Datei-Uploads hinzufügen.
Siehe die vollständige Text Tags Referenz.
4. Konfigurieren Sie Ihr Legalesign-Konto
Sobald Ihre Voyager-Vorlagen fertig sind, nehmen Sie sich etwas Zeit, um Ihr Legalesign-Konto zu konfigurieren. Wir empfehlen, folgende Punkte zu überprüfen:
Siehe die vollständigen Erste-Schritte-Anleitungen.
Nach Abschluss der Erstkonfiguration kontaktieren Sie uns, um eine kurze Überprüfungssitzung zu vereinbaren. Wir gehen Ihre Konfiguration gemeinsam durch, beantworten Fragen und optimieren Ihre Einstellungen, bevor Sie live gehen.
5. Fügen Sie Ihre übrigen Benutzer hinzu
Sobald Ihre Vorlagen fertiggestellt und Ihre Kontokonfiguration überprüft wurde, laden Sie alle weiteren Benutzer ein.
Anleitung: Wie Sie einen Benutzer hinzufügen
Jeder Benutzer sollte dann:
- Sein Legalesign-Konto aktivieren.
- Eine E-Mail an support@legalesign.com senden und API-Zugriff für die Voyager Infinity Integration anfordern. Es ist nicht erforderlich, die in unserer Standard-API-Dokumentation erwähnten API-Verifizierungsinformationen bereitzustellen – diese werden für das Voyager-Plugin nicht benötigt.
- Zur Legacy-(v3)-App wechseln und seine API-Zugangsdaten gemäß Schritt 2 oben generieren.
- Benutzername und API-Schlüssel in seinem Voyager-Benutzerprofil eingeben, um sein Legalesign-Konto zu verknüpfen.
- Zur v4 Console zurückwechseln, indem er auf App aktualisieren klickt.