Entwürfe
Wenn Sie immer wieder dieselben Informationen eingeben müssen, um ein Dokument, eine Charge oder ein Multi-Dokument zu versenden, versuchen Sie stattdessen, einen Entwurf zu erstellen.
Mit dieser Funktion können Sie Dokumenten-Workflows speichern, um schnell darauf zuzugreifen, und sie optional für andere Team-Benutzer verfügbar machen.
So erstellen und speichern Sie einen Entwurf:
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Besuchen Sie die Senden-Seite
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Fügen Sie wie gewohnt Ihre Vorlagen hinzu
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Füllen Sie die Seiten Details und Empfänger mit allen Informationen aus, AUSSER jene, die Sie später ändern möchten
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Klicken Sie oben links auf der Seite im Dropdown-Menü auf "Als Entwurf speichern"
Um einen Ihrer Entwürfe zu versenden, öffnen Sie die Entwürfe-Seite in der Hauptnavigationsleiste.
Auf der Entwürfe-Seite wählen Sie „Mit mir geteilt“, um auf Entwürfe zuzugreifen, die von anderen Nutzern in Ihrem Team erstellt und geteilt wurden.
