Rollen und wie man Teilnehmer hinzufügt

Teilnehmer sind Parteien, die zu einer Vorlage hinzugefügt werden und bestimmte Aktionen ausführen müssen, um sicherzustellen, dass das Dokument abgeschlossen wird. Teilnehmer werden beim Versenden auf der Empfängerseite einem Empfänger zugewiesen.

Für das Modell hinter Rollen, Reihenfolge und Workflow-Struktur siehe Teilnehmerrollen und Workflow-Typen.

Jeder Teilnehmer hat eine Rolle, abhängig von der Art der Aktion, die er im Dokument ausführen wird. Es gibt vier Rollen:

• Unterzeichner

• Zeuge

• Genehmiger

• Absender (Sie)

Fügen Sie einen Teilnehmer hinzu, ändern oder entfernen Sie ihn, indem Sie auf die Schaltfläche Teilnehmer verwalten auf der Bearbeitungsseite klicken. Es darf jedoch niemals mehr oder weniger als genau ein Absender geben.

Wenn die Reihenfolge der Teilnehmer geändert werden muss, kann dies durch Ziehen und Ablegen der Teilnehmerliste auf der linken Seite der Seite erfolgen.

Verwenden Sie auf der neu erstellten Teilnehmer-Karte das Dropdown-Menü, um die Rolle auszuwählen.

• Unterzeichner benötigen mindestens ein Unterschriftsfeld, damit eine Vorlage zum Versenden gültig ist.

• Genehmiger unterschreiben das Dokument nicht, sondern genehmigen es nur; sie müssen mindestens ein Feld (außer einem Unterschriftsfeld) zugewiesen bekommen, damit die Vorlage gültig ist.

• Zeugen müssen einem Unterzeichner zugewiesen werden. Fügen Sie sie hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche +Zeuge für diesen Teilnehmer hinzufügen klicken.

• Der Absender ist die Partei, die das Dokument versendet; ihm können auf der Bearbeitungsseite Felder zugewiesen werden, die er dann auf der Detailseite ausfüllen kann.

Genehmiger

Ein Genehmiger ist ein Teilnehmer, der nicht verpflichtet ist, eine Unterschrift zu leisten. Zum Beispiel muss ein Übertragungsbevollmächtigter einen Vertrag möglicherweise nur datieren, bevor er ihn beim Grundbuchamt einreicht.

Um einen Genehmiger hinzuzufügen, erstellen oder bearbeiten Sie einen Teilnehmer und wählen Sie Genehmiger aus dem Rollen-Dropdown-Menü.

Alle vom Genehmiger ausgefüllten Felder werden im finalen PDF angezeigt, es sei denn, Sie verwenden Vom PDF ausschließen.

Nach Erhalt des Dokuments kann der Genehmiger es über das Seitenpanel genehmigen oder ablehnen. Wenn das Dokument abgelehnt wird, kann der Genehmiger auch einen Grund angeben.