Einstieg in die Console
Die Console ist der Ort, an dem Sie Dokumente zum Unterzeichnen senden, deren Fortschritt verfolgen und Ihre Vorlagen verwalten. Diese Seite führt Sie durch die Grundlagen.
Tipp
Wenn Sie jetzt einfach nur etwas senden möchten, probieren Sie Quick Send — Sie können ein Dokument in Sekundenschnelle hochladen und senden, ohne eine Einrichtung.
Was Sie lernen werden
- Wie man ein Dokument hochlädt oder eine vorhandene Vorlage auswählt
- Wie man die Personen hinzufügt, die unterzeichnen müssen
- Wie man das Dokument sendet und den Fortschritt verfolgt
Ihr erstes Dokument senden
- Wählen Sie Ihr Dokument aus — laden Sie eine Datei von Ihrem Gerät hoch oder wählen Sie eine vorhandene Vorlage aus der Bibliothek.
- Teilnehmer hinzufügen — teilen Sie Legalesign mit, wer das Dokument unterschreiben, bezeugen oder genehmigen muss.
- Felder platzieren — ziehen Sie Unterschriftsfelder und andere Felder für jeden Teilnehmer auf das Dokument. Jeder Unterzeichner benötigt mindestens ein Unterschriftsfeld.
- Details ausfüllen — gehen Sie zu Details & Einrichtung, um das Dokument zu benennen und alle Felder auszufüllen, die Sie (der Absender) ausfüllen müssen.
- Empfängerdetails hinzufügen — gehen Sie zu Empfänger und geben Sie den Namen und die E-Mail-Adresse jeder Person ein.
- Checkliste überprüfen — hier wird bestätigt, dass alles bereit ist. Falls etwas fehlt, wird Ihnen angezeigt, was zu beheben ist.
- Auf Senden klicken — Ihre Empfänger erhalten eine E-Mail mit der Einladung zur Unterzeichnung.
- Fortschritt verfolgen — gehen Sie zum Dashboard, um zu sehen, wer unterschrieben hat und wer nicht.
Mehr erfahren
- Standardversand — detaillierte Anleitung zum vollständigen Versandablauf
- Rollen und wie man Teilnehmer hinzufügt — Unterzeichner, Zeugen und Genehmiger
- Felder — die verschiedenen Feldtypen, die Sie hinzufügen können
- Das Dashboard verstehen — Nachverfolgung und Verwaltung gesendeter Dokumente
- Teilnehmerrollen und Workflow-Typen — wie die Unterschriftenreihenfolge und Rollen funktionieren