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Team- und Kontoverwaltung

Teams, Benutzer, Berechtigungen, Branding und Abrechnung sicher einrichten.

Ergebnisse​

  • Benutzer und Berechtigungsstufen korrekt verwalten.
  • Konto- und Teameinstellungen pflegen.
  • Branding und Abrechnung an den Betrieb anpassen.

Überblick zur Benutzerverwaltung​

Die Benutzerverwaltung in Legalesign konzentriert sich auf die Benutzer-Seite. Hier laden Administratoren Benutzer ein, passen Berechtigungsstufen an, steuern den Zugriff auf sensible Organisationsfunktionen und entfernen Benutzer, wenn sie ausscheiden oder Rollen wechseln.

In der Praxis fallen die Benutzerverwaltungsaufgaben meist in fünf Workflows:

  1. Einen Benutzer hinzufügen und die korrekte Berechtigungsstufe wählen.
  2. Berechtigungen überprüfen oder ändern, nachdem der Benutzer beigetreten ist.
  3. Einen Benutzer entfernen und optional seine aktiven Dokumente neu zuweisen.
  4. Die wirksame E-Mail-Identität eines Benutzers ändern, indem der Ersatzbenutzer erstellt und der alte Benutzer gelöscht wird.
  5. Zugriff auf organisationsweite Einstellungen wie Benutzer, Teams, Abrechnung, Stop Processing, Datenlöschung und Datenverlängerung kontrollieren.

Wie man Berechtigungen betrachtet​

Nur Administratoren können Berechtigungen festlegen oder ändern. Berechtigungen bestimmen, ob ein Benutzer nur seine eigenen gesendeten Dokumente sieht oder auch eine breitere Teamaktivität sowie ob er auf sensible Organisationseinstellungen zugreifen kann.

Beim Festlegen von Berechtigungen helfen einige praktische Regeln:

  • Weiten Sichtzugriff nur Benutzern geben, die Zugriff über das gesamte Team benötigen.
  • Sensible Organisationseinstellungen auf die kleinste passende Gruppe beschränken.
  • Berechtigungen bei Änderungen der Teamverantwortlichkeiten überdenken, statt sie als dauerhaft festzulegen.

Für detaillierte Definitionen der Berechtigungen siehe Benutzerberechtigungen erklärt.

Häufige Benutzer-Workflows​

Benutzer hinzufügen und verwalten​

Beginnen Sie auf der Benutzer-Seite, laden Sie den Benutzer ein, weisen Sie die passende Berechtigungsstufe zu, und unterdrücken Sie die Einladung nur bei bestehenden Benutzern oder im SSO-Szenario.

Verwenden Sie:

E-Mail eines Benutzers ändern​

Das Ändern der E-Mail eines Benutzers ist effektiv ein verwalteter Austausch-Workflow: Fügen Sie die neue Benutzeridentität hinzu, schließen Sie die Zugriffsfreigabe über den Einladungsprozess ab, dann entfernen Sie den alten Benutzer und weisen bei Bedarf aktive Dokumente neu zu.

Verwenden Sie:

Abrechnung und Organisationsinhaberschaft können bei der Übertragung der administrativen Verantwortung zwischen Identitäten Unterstützung erfordern.

Benutzer sicher entfernen​

Beim Entfernen eines Benutzers entscheiden Sie zuerst, ob aktive Dokumente neu zugewiesen werden müssen. Das Entfernen eines Benutzers sperrt seinen Teamzugang sofort, daher sollte dies als operativer Übergabeschritt und nicht nur als Aufräumaktion betrachtet werden.

Verwenden Sie:

Verwandte Verwaltungsaufgaben​

Kernaufgaben​

  1. Wie man einen Benutzer hinzufügt
  2. Benutzerberechtigungen erklärt
  3. Benutzer-Seite
  4. E-Mail eines Benutzers ändern
  5. Wie man einen Benutzer entfernt
  6. Wie kann ich den Geschäftsnamen des Teams ändern
  7. Abrechnung
  8. Wie man ein Abonnement abschließt

Konzepte zum Verständnis​

Nächstes Modul​

Fehlerbehebung und Wiederherstellung

Letztes Update am

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