Das Dashboard verstehen

Das Legalesign-Dashboard ist der Hauptbereich, um laufende Aufgaben zu überwachen, häufige Aktionen schnell wieder aufzurufen und Dokumente oder Vorlagen zu finden, die Aufmerksamkeit benötigen.

Das aktuelle Dashboard kombiniert Schnellaktionen, Aktivitätszusammenfassungen, Dokumentlisten und Verknüpfungen in einem Arbeitsbereich.

Dokumente finden und Fortschritt überwachen

Scrollen Sie nach unten oder verwenden Sie die Suchfunktion oben auf der Seite, um ein Dokument zu finden. Sie können mit dem Vornamen, Nachnamen eines Empfängers oder dem Dokumentnamen suchen.

Jede Dokumentenkarte zeigt den aktuellen Status und den Fortschritt der Empfänger im Signatur-, Genehmigungs- oder Zeugnisfluss.

• Der Statusindikator ist blau für In Bearbeitung, grün für Abgeschlossen und rot für Abgelehnt.
• Die Fortschrittsanzeige zeigt, wie weit die Empfänger im Dokumentenworkflow vorangekommen sind.
• Das Empfängersymbol ermöglicht das Senden einer Erinnerung, das Aktualisieren der Kontaktdaten eines Empfängers oder das Zurücksetzen ihrer Felder in einem Dokument.

Fahren Sie mit der Maus über ein Dokument, um dessen Hauptaktionen anzuzeigen:

• Herunterladen speichert eine Kopie des abgeschlossenen Dokuments auf Ihrem Gerät.
• Als abgeschlossen markieren schließt das Dokument ab, falls es noch nicht vollständig unterschrieben ist.
• Archivieren entfernt das Dokument vom Dashboard und verschiebt es ins Gesendete-Archiv.
• Details anzeigen öffnet die Dokumentendetailseite und das Audit-Protokoll.

Nutzen Sie Weitere Optionen für zusätzliche Aktionen:

• Sende-Seite neu erstellen lädt die Sende-Seite so, wie sie kurz vor dem Senden des Dokuments war, damit Sie Änderungen vornehmen und eine aktualisierte Version senden können.
• Entfernen löscht das ununterschriebene Dokument und hinterlässt einen Eintrag im Gesendete-Archiv. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden, und die Entwurf-PDF wird dauerhaft gelöscht.

Schnellaktionsschaltflächen

Die Schnellaktionsschaltflächen oben im Dashboard ermöglichen es Ihnen, die häufigsten Workflows mit einem Klick zu starten, einschließlich des Hochladens einer Datei oder Sendens einer Vorlage.

Dokumentenübersicht

Das Übersichtsfenster zeigt die wichtigsten Dokumentaktivitäten für den ausgewählten Zeitraum, der standardmäßig auf die letzten 7 Tage gesetzt ist. Verwenden Sie es, um zu sehen, was In Bearbeitung ist, was Abgeschlossen wurde und was möglicherweise Aufmerksamkeit erfordert.

Der Abschnitt Kürzlich gesendet hebt die 10 zuletzt gesendeten Dokumente für das ausgewählte Team hervor.

Neue Uploads

Das Panel Neue Uploads zeigt automatisch kürzlich hochgeladene Dateien, sodass diese sofort vorbereitet werden können.

Bereit zum Senden

Das Panel Bereit zum Senden listet die 10 zuletzt bearbeiteten gültigen Vorlagen Ihres Teams auf, damit Sie ohne Umweg über die Bibliothek mit dem Senden beginnen können.

Wartet auf Vorbereitung

Das Panel Wartet auf Vorbereitung listet die 10 zuletzt erstellten ungültigen Vorlagen auf, um den Einstieg in die Bearbeitung und das Abschließen der Vorlage zu erleichtern.

Weitere Aktionen

Das Panel Weitere Aktionen bietet Verknüpfungen zu häufig genutzten Bereichen der App.