Ορολογία

Στην πλατφόρμα Legalesign, μια οργάνωση έχει μία ή περισσότερες ομάδες με επαναχρησιμοποιήσιμα πρότυπα που ορίζουν τα πεδία (συμπεριλαμβανομένων των κουτιών υπογραφής) και τους ρόλους κάθε παραλήπτη στον οποίο στέλνετε ένα έγγραφο, με μια συγκεκριμένη εμπειρία.

Το καθένα από αυτά σημαίνει κάτι συγκεκριμένο. Μια καλή κατανόηση θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά το Console και το API.

Οργάνωση

Ο λογαριασμός ανώτατου επιπέδου για μια εταιρεία ή πελάτη. Αυτό το επίπεδο ελέγχει τη χρέωση, τις ρυθμίσεις συμμόρφωσης και την πρόσβαση σε εργαλεία GDPR.

Ομάδα

Μερικές φορές ονομάζεται "ομάδα εργασίας". Μια ομάδα είναι μια ασφαλής συλλογή πόρων για εξουσιοδοτημένους χρήστες. Η οργάνωσή σας μπορεί να έχει μία ή περισσότερες ομάδες, η καθεμία με τουλάχιστον έναν διαχειριστή. Μια ομάδα μπορεί να ελέγχει πώς συμπεριφέρονται όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται από αυτήν μέσω των ρυθμίσεών της — για παράδειγμα, μια ομάδα θα μπορούσε να επισυνάπτει αρχεία καταγραφής ελέγχου σε κάθε επιβεβαίωση υπογραφής μέσω email, ενώ μια άλλη ομάδα για εσωτερικές συμφωνίες να μην το κάνει.

Πρότυπο

Ένα επαναχρησιμοποιήσιμο έγγραφο που περιέχει πεδία και ρόλους. Δημιουργήστε ένα πρότυπο ανεβάζοντας ένα αρχείο (συνήθως PDF ή Word) και τοποθετώντας πεδία πάνω του, ή μέσω του API. Τα πρότυπα μπορούν να οριστούν να αρχειοθετούνται αυτόματα μετά τη χρήση τους για την αποστολή εγγράφου.

Ρόλος

Ο ρόλος που παίζει ο υπογράφων σε ένα πρότυπο. Για παράδειγμα, "ιδιοκτήτης" είναι ένας ρόλος, ενώ το bob@example.com είναι ένας παραλήπτης — ένα παράδειγμα αυτού του ρόλου σε ένα συγκεκριμένο έγγραφο. Υπάρχουν τρεις τύποι ρόλων: υπογράφων, μάρτυρας και εγκρίτης.

Ο αποστολέας δεν θεωρείται ρόλος στο έγγραφο. Κάθε ρόλος γίνεται κάπως παραλήπτης.

Έγγραφο

Μια περίπτωση ενός προτύπου που αποστέλλεται σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες για υπογραφή, μαρτυρία ή έγκριση. Ένα έγγραφο δημιουργείται από ένα πρότυπο κατά τη διαδικασία αποστολής, όπου μπορείτε να αλλάξετε το όνομα και άλλες ιδιότητες.

Παραλήπτης

Ένα άτομο που συμμετέχει στη διαδικασία υπογραφής ενός εγγράφου. Οι παραλήπτες έχουν διαφορετικούς ρόλους (υπογράφων, μάρτυρας, εγκρίνων) και αλληλεπιδρούν με το έγγραφο σύμφωνα με τις άδειες που ορίζονται από τον ρόλο τους.

Εμπειρία

Ορίζει την εμφάνιση και τη συμπεριφορά της διαδικασίας υπογραφής, συμπεριλαμβανομένων των email πρόσκλησης και της διεπαφής υπογραφής. Κάθε παραλήπτης ανατίθεται σε μια εμπειρία, επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε τη διαδικασία για χρήστες εντός ή εκτός της οργάνωσής σας.