Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ενσωμάτωση ηλεκτρονικής υπογραφής Salesforce

Η ενσωμάτωση Legalesign με το Salesforce προσθέτει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής απευθείας στη ροή εργασίας σας στο Salesforce. Δημιουργήστε και αποστείλετε έγγραφα για υπογραφή από οποιοδήποτε τυπικό ή προσαρμοσμένο αντικείμενο Salesforce — Λογαριασμούς, Επαφές, Ευκαιρίες, Παραγγελίες, Συμβάσεις και άλλα — και παρακολουθήστε την κατάσταση υπογραφής σε πραγματικό χρόνο μέσω μιας σχετικής λίστας. Τα υπογεγραμμένα αρχεία PDF ανακτώνται απευθείας στο Salesforce, και τα δεδομένα που καταγράφονται από τον υπογράφοντα γράφονται αυτόματα πίσω στα αντιστοιχισμένα πεδία του αντικειμένου.

Η ενσωμάτωση χρησιμοποιεί πρότυπα Legalesign αντιστοιχισμένα σε πεδία Salesforce, έτσι ώστε τα συγχωνευμένα δεδομένα να ρέουν αυτόματα και οι υπογράφοντες να χρειάζεται να συμπληρώσουν μόνο ό,τι δεν είναι ήδη γνωστό. Τα webhooks διατηρούν την κατάσταση του εγγράφου σε συγχρονισμό καθώς οι υπογράφοντες δρουν, και το πλήρες ιστορικό ελέγχου είναι διαθέσιμο στο λογαριασμό σας Legalesign.

Προαπαιτούμενα​

  • Λογαριασμός Legalesign με πρόσβαση API. Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή αν δεν έχετε.
  • Πρόσβαση διαχειριστή Salesforce για εγκατάσταση πακέτων και ρύθμιση διατάξεων σελίδας.
  • Ένα απόρρητο HMAC από το Legalesign — στείλτε email στο support@legalesign.com για να ζητήσετε ένα πριν ξεκινήσετε.

Πώς λειτουργεί​

Επίπεδα αδειών — η εφαρμογή διαθέτει δύο σύνολα αδειών. Legalesign Admin Access είναι για διαχειριστές Salesforce που διαμορφώνουν τη σύνδεση. Legalesign Access είναι για όλους τους άλλους χρήστες που χρειάζεται να προβάλλουν και να διαχειρίζονται έγγραφα.

Αντιστοίχιση προτύπων — κάθε πρότυπο Legalesign αντιστοιχίζεται σε ένα αντικείμενο Salesforce. Όταν δημιουργείται ένα έγγραφο, οι τιμές πεδίων Salesforce συγχωνεύονται αυτόματα. Τα δεδομένα που καταγράφονται από τους υπογράφοντες γράφονται πίσω στα αντιστοιχισμένα πεδία μόλις τα ανακτήσετε.

Webhooks — κατά τη ρύθμιση δημιουργείται ένα Salesforce Site για να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο τα συμβάντα webhook από το Legalesign. Αυτό διατηρεί την κατάσταση του εγγράφου (Αναμονή Υπογραφής, Υπογεγραμμένο, Απορρίφθηκε κ.λπ.) ενημερωμένη στο Salesforce χωρίς χειροκίνητο ανανέωση.

Ανάκτηση υπογεγραμμένου PDF — μόλις υπογραφεί ένα έγγραφο, ενεργοποιείτε την ανάκτηση ενημερώνοντας την κατάσταση εγγράφου σε Get Signed Document. Το PDF εμφανίζεται στην ενότητα Αρχεία του σχετικού εγγραφής.

Για μια παρουσίαση της διαδικασίας ρύθμισης, παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο και στη συνέχεια κατεβάστε τον πλήρη οδηγό ρύθμισης σε μορφή PDF.

Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό ρύθμισης σε PDF

Οδηγίες βήμα προς βήμα για τη ρύθμιση θα προστεθούν σύντομα. Εν τω μεταξύ, παρακαλούμε ανατρέξτε στον παραπάνω οδηγό PDF ή επικοινωνήστε με την υποστήριξη.

Τελευταία ενημέρωση στις

Export This Article

Save a copy of this page as PDF or plain text.