Terminología
En la plataforma Legalesign, una organización tiene uno o más grupos con plantillas reutilizables que definen los campos (incluyendo cuadros de firma) y los roles de cada destinatario al que envías un documento, con una experiencia particular.
Cada uno de estos términos tiene un significado específico. Un buen dominio de ellos te ayudará a usar efectivamente la Consola y la API.
Organización
La cuenta de nivel superior para una empresa o cliente. Este nivel controla la facturación, la configuración de cumplimiento y el acceso a las herramientas GDPR.
Grupo
A veces llamado "equipo". Un grupo es una colección segura de recursos para usuarios autorizados. Tu organización puede tener uno o más grupos, cada uno con al menos un administrador. Un grupo puede controlar cómo se comportan todos los documentos enviados desde él mediante su configuración — por ejemplo, un grupo podría adjuntar registros de auditoría a cada correo de confirmación de firma, mientras que otro grupo para acuerdos internos no lo hace.
Plantilla
Un documento reutilizable que contiene campos y roles. Crea una plantilla subiendo un archivo (usualmente PDF o Word) y colocando campos en él, o a través de la API. Las plantillas pueden configurarse para archivarse automáticamente después de usarse para enviar un documento.
Rol
El papel que un firmante juega en una plantilla. Por ejemplo, "arrendador" es un rol, mientras que bob@example.com es un destinatario — una instancia de ese rol en un documento específico. Hay tres tipos de roles: firmante, testigo y aprobador.
El remitente no se considera un rol en el documento. Cada rol se convierte en algún tipo de destinatario.
Documento
Una instancia de una plantilla enviada a uno o más destinatarios para firmar, ser testigos o aprobar. Un documento se crea a partir de una plantilla durante el proceso de envío, donde puedes modificar el nombre y otras propiedades.
Destinatario
Una persona involucrada en el proceso de firma de un documento. Los destinatarios tienen diferentes roles (firmante, testigo, aprobador) e interactúan con el documento según los permisos definidos por su rol.
Experiencia
Define el aspecto y el comportamiento del proceso de firma, incluyendo los correos de invitación y la interfaz de firma. A cada destinatario se le asigna una experiencia, permitiéndote personalizar el proceso para usuarios dentro o fuera de tu organización.