Saltar al contenido principal

Integración de firma electrónica de Salesforce

La integración de Legalesign con Salesforce añade la capacidad de firma electrónica directamente a tu flujo de trabajo de Salesforce. Genera y envía documentos para firmar desde cualquier objeto estándar o personalizado de Salesforce — Cuentas, Contactos, Oportunidades, Pedidos, Contratos y más — y realiza un seguimiento del estado de la firma en tiempo real a través de una lista relacionada. Los PDFs firmados se recuperan directamente en Salesforce, y los datos capturados por el firmante se escriben automáticamente en los campos del objeto mapeado.

La integración utiliza plantillas de Legalesign mapeadas a los campos de Salesforce, por lo que los datos combinados fluyen automáticamente y los firmantes solo necesitan completar lo que no se conoce previamente. Los webhooks mantienen el estado del documento sincronizado conforme los firmantes actúan, y la pista de auditoría completa está disponible en tu cuenta de Legalesign.

Prerrequisitos​

  • Una cuenta de Legalesign con acceso a la API. Inicia una prueba gratuita si no tienes una.
  • Acceso de administrador de Salesforce para instalar paquetes y configurar diseños de página.
  • Un secreto HMAC de Legalesign — envía un correo a support@legalesign.com para solicitar uno antes de comenzar.

Cómo funciona​

Niveles de permiso — la aplicación tiene dos conjuntos de permisos. Legalesign Admin Access es para administradores de Salesforce que configuran la conexión. Legalesign Access es para todos los demás usuarios que necesitan ver y gestionar documentos.

Mapeo de plantillas — cada plantilla de Legalesign está mapeada a un objeto de Salesforce. Cuando se genera un documento, los valores de los campos de Salesforce se combinan automáticamente. Los datos capturados por los firmantes se escriben de vuelta en los campos mapeados una vez que los recuperas.

Webhooks — se crea un Sitio de Salesforce durante la configuración para recibir eventos de webhook en tiempo real desde Legalesign. Esto es lo que mantiene el estado del documento (Esperando Firma, Firmado, Rechazado, etc.) actualizado en Salesforce sin necesidad de actualizar manualmente.

Recuperación de PDF firmado — una vez que un documento está firmado, se activa la recuperación actualizando el estado del documento a Get Signed Document. El PDF aparece en la sección Archivos del registro relacionado.

Para una guía paso a paso del proceso de configuración, mira el video a continuación, luego descarga la guía completa en PDF.

Descarga la guía completa de configuración en PDF

Próximamente instrucciones completas paso a paso. Mientras tanto, por favor consulta la guía en PDF arriba o contacta con soporte.

Export This Article

Save a copy of this page as PDF or plain text.