Voyager Infinity
Antes de comenzar, recomendamos ver el video de integración de Voyager Infinity a continuación. Ofrece una buena visión general de cómo funciona la integración y cómo preparar tus plantillas de Voyager.
El video es anterior a nuestra nueva Console, por lo que las instrucciones para generar tus credenciales API de Legalesign ya no están actualizadas. Por favor, sigue el Paso 2 a continuación en su lugar.
1. Crea tu prueba de Legalesign
Si aún no lo has hecho, crea tu cuenta de Legalesign.
El propietario de la cuenta debe ser la persona que actuará como administrador de Legalesign, normalmente el Super Usuario de Voyager.
2. Genera tus credenciales API
La integración Voyager–Legalesign actualmente utiliza nuestras claves API heredadas (v3). Para generar una, primero tendrás que cambiar temporalmente a la interfaz heredada.
Para cambiar a la interfaz heredada:
- Haz clic en tu nombre en la esquina inferior izquierda.
- Selecciona Switch to Legacy App.
- Selecciona v3 App1.
- Haz clic en Change Version y vuelve a cambiar a Teams.
Consulta nuestra guía: Cambiar entre versiones de la app
Una vez que estés en la interfaz heredada:
- Haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha.
- Selecciona API.
- Haz clic en Create API Key.
Consulta nuestra guía: Cómo obtener tu clave API
Anota tanto tu nombre de usuario como tu clave API; estos deberán ingresarse en tu cuenta Voyager para establecer la conexión entre ambos sistemas.
Una vez que hayas guardado tus credenciales, regresa a la interfaz más reciente haciendo clic en el enlace Upgrade App en la parte superior de la página. Toda la administración diaria y gestión de documentos debe realizarse en la nueva Console (v4); solo necesitas la interfaz heredada para generar las credenciales API.
3. Configura tus plantillas de Voyager
Los documentos se crean y almacenan dentro del Centro de Comunicaciones de Voyager.
Al preparar tus plantillas:
- Usa Códigos de combinación Voyager para todos los datos de candidatos, clientes y colocaciones que deban fusionarse en el documento.
- Para la firma del primer firmante, usa el Código de Firma Voyager, como se muestra en el video arriba.
- Para firmantes adicionales, usa Etiquetas de Texto Legalesign. Por ejemplo, el campo de firma para el segundo firmante es:
<<t=signature;s=2>>
Las Etiquetas de Texto Legalesign más utilizadas son:
| Campo | Etiqueta de Texto |
|---|---|
| Nombre en letra de molde | <<t=signer;s=1;label=Print Name>> |
| Fecha de firma | <<t=signer;f=32>> |
También puedes añadir iniciales, campos de texto, casillas de verificación, menús desplegables y cargas de archivos.
Consulta la referencia completa de Etiquetas de Texto.
4. Configura tu cuenta Legalesign
Una vez que tus plantillas de Voyager estén listas, dedica un poco de tiempo a configurar tu cuenta de Legalesign. Recomendamos revisar:
Consulta las guías completas de Primeros pasos.
Cuando hayas completado la configuración inicial, contáctanos para organizar una breve sesión de revisión. Revisaremos tu configuración juntos, responderemos cualquier pregunta y optimizaremos tus ajustes antes de activar el sistema.
5. Añade a tus usuarios restantes
Cuando tus plantillas estén completas y la configuración de tu cuenta haya sido revisada, invita al resto de tus usuarios.
Guía: Cómo añadir un usuario
Cada usuario debe entonces:
- Activar su cuenta de Legalesign.
- Enviar un correo a support@legalesign.com solicitando acceso API para la integración Voyager Infinity. No es necesario proporcionar la información de verificación API mencionada en nuestra documentación estándar; esto no se requiere para el plugin Voyager.
- Cambiar a la app heredada (v3) y generar sus credenciales API siguiendo el Paso 2 arriba.
- Ingresar su nombre de usuario y clave API en su perfil de usuario Voyager para vincular su cuenta Legalesign.
- Volver a la Console v4 haciendo clic en Upgrade App.