Experiencias de firma
Las experiencias de firma son perfiles de configuración reutilizables para cómo los destinatarios reciben, visualizan y completan documentos.
Te permiten controlar el comportamiento a nivel del destinatario sin rediseñar el documento en sí.
Qué controla una experiencia de firma
Una experiencia de firma puede afectar:
- la marca en el correo electrónico
- el idioma del destinatario
- el comportamiento de la página de firma
- las declaraciones de acuerdo
- el comportamiento de descarga y entrega
- algunas opciones de seguridad y verificación
Esto significa que la misma plantilla se puede usar de diferentes formas para distintos destinatarios o equipos.
Por qué las experiencias son importantes
Las experiencias separan la estructura del documento del comportamiento del destinatario.
Esto las hace útiles cuando:
- diferentes destinatarios necesitan distintos idiomas
- la marca varía según equipos o flujos de trabajo
- un flujo de trabajo necesita controles más estrictos que otro
- quieres reutilizar la misma plantilla en diferentes casos de negocio
Uso a nivel de equipo y de destinatario
Las experiencias pueden usarse como valores predeterminados, pero también son útiles a un nivel más granular. En la práctica, se convierten en una de las principales formas de adaptar un flujo de trabajo sin reconstruir la plantilla.
Cambios comunes impulsados por experiencias
Los cambios típicos realizados mediante experiencias incluyen:
- marca personalizada en correos electrónicos
- líneas de asunto personalizadas y texto del correo
- declaraciones de acuerdo
- idioma del destinatario
- configuraciones de testigos y seguridad
Experiencias y diseño de flujos de trabajo
Las experiencias funcionan mejor cuando se tratan como bloques reutilizables de construcción de flujos de trabajo en lugar de ediciones únicas.
Por ejemplo, en lugar de cambiar los mismos ajustes repetidamente, crea experiencias nombradas para:
- firma interna estándar
- firma dirigida al cliente con marca personalizada
- firma que requiere testigo
- firma específica por idioma