Enviar documentos en lotes
Cuando necesites enviar a los destinatarios varios documentos, envíalos todos a la vez usando Lotes. Esto crea un paquete (también llamado sobre) de documentos para tus destinatarios.
Para crear un lote:
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Haz clic en el botón Enviar en la parte izquierda de tu pantalla.
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Selecciona 'Envio Estándar' en la ventana emergente.
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Selecciona todas las Plantillas que necesites para el Lote (Puedes agregar más después).
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Haz clic en 'Agregar Plantillas' para visitar la página de opciones de Envío Múltiple.
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Haz clic en "Agregar como Lote".
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Dale a tu Lote un nombre único para ayudarte a encontrarlo después.
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Haz clic en 'Forzar orden' para obligar a los firmantes a firmar en un orden específico.
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Luego haz clic en 'Confirmar'.
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Ingresa todos los campos obligatorios del remitente, navegando entre Plantillas usando las pestañas.
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Haz clic en 'Guardar como Borrador' para guardar el Lote si quieres enviarlo otra vez después.
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Completa los detalles del destinatario para cada Plantilla.
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Cuando estés listo, solo haz clic en 'Enviar' para mandar tu Lote a tus destinatarios.
Opciones de Envío Múltiple
La ventana emergente de opciones de Envío Múltiple te permite ajustar varios ajustes en tu experiencia con Lotes según tus requisitos.
Puedes elegir 'Forzar orden' si necesitas que tus Participantes firmen los documentos en un orden específico; en ese caso nadie podrá avanzar al siguiente documento hasta que todos los participantes hayan completado el documento anterior.
El orden de los documentos se decide por su ubicación en la lista de documentos activos. Arrastrar y soltar los documentos en la lista cambiará ese orden.
En las Opciones de Envío Múltiple también puedes determinar cómo se envían los documentos completos por correo electrónico al Remitente y a los Participantes.
Puedes decidir que finalmente no es necesario agrupar en Lotes, en cuyo caso puedes desmarcar 'Enviar como Lote' y los documentos agrupados se enviarán en correos de notificación separados.
Una vez enviado un Lote, podrás controlar su progreso visitando la pestaña 'Lotes' en el Panel de control.
Para entender cómo interactúan Forzar orden y Firma secuencial, consulta Los cuatro flujos de trabajo de lotes.