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Administración de equipo y cuenta

Configure equipos, usuarios, permisos, branding y facturación de forma segura.

Resultados​

  • Gestionar usuarios y niveles de permiso correctamente.
  • Mantener la configuración de cuenta y equipo.
  • Mantener el branding y la facturación alineados con las operaciones.

Visión general de la gestión de usuarios​

La administración de usuarios en Legalesign se centra en la página Usuarios. Aquí es donde los administradores invitan a usuarios, ajustan niveles de permiso, controlan el acceso a funciones sensibles de la organización y eliminan usuarios cuando se van o cambian de rol.

En la práctica, la gestión de usuarios generalmente se divide en cinco flujos de trabajo:

  1. Añadir un usuario y elegir el nivel de permiso correcto.
  2. Revisar o cambiar permisos después de que el usuario se haya unido.
  3. Eliminar un usuario y, opcionalmente, reasignar sus documentos activos.
  4. Cambiar la identidad de correo electrónico efectiva de un usuario creando el usuario de reemplazo y retirando al usuario antiguo.
  5. Controlar el acceso a configuraciones a nivel de organización, tales como Usuarios, Equipos, Facturación, Detener Procesamiento, Eliminación de Datos y Extensión de Datos.

Cómo pensar sobre los permisos​

Solo los administradores pueden establecer o cambiar permisos. Los permisos determinan si un usuario puede ver solo sus propios documentos enviados o la actividad más amplia del equipo, y si puede acceder a configuraciones sensibles de la organización.

Al establecer permisos, unas reglas prácticas ayudan:

  • Dar visibilidad amplia solo a usuarios que necesitan acceso a todo el equipo.
  • Mantener las configuraciones sensibles de la organización restringidas al grupo más pequeño apropiado.
  • Revisar los permisos cuando cambien las responsabilidades del equipo, en lugar de considerarlos fijos para siempre.

Para definiciones detalladas de permisos, usa Permisos de Usuario Explicados.

Flujo comunes de usuarios​

Añadir y gestionar usuarios​

Empieza en la página Usuarios, invita al usuario, asigna el nivel de permiso adecuado y suprime la invitación solo cuando manejes un usuario existente o un escenario de SSO.

Usa:

Cambiar el correo electrónico de un usuario​

Cambiar el correo electrónico de un usuario es efectivamente un flujo de trabajo de reemplazo gestionado: añade la nueva identidad de usuario, completa la configuración de acceso mediante el flujo de invitación, luego elimina el usuario antiguo y reasigna los documentos activos donde sea necesario.

Usa:

La facturación y la propiedad de la organización pueden requerir la intervención del soporte al transferir la responsabilidad administrativa entre identidades.

Eliminar usuarios de forma segura​

Al eliminar un usuario, decide primero si es necesario reasignar documentos activos. Eliminar al usuario corta su acceso al equipo inmediatamente, por lo que esto debe tratarse como un paso operativo de traspaso y no solo como una tarea de limpieza.

Usa:

Tareas administrativas relacionadas​

Tareas principales​

  1. Cómo Añadir un Usuario
  2. Permisos de Usuario Explicados
  3. Página de Usuarios
  4. Cambiar el correo electrónico de un usuario
  5. Cómo eliminar un usuario
  6. ¿Cómo puedo cambiar el nombre comercial del equipo?
  7. Facturación
  8. Cómo Suscribirse

Conceptos para entender​

Módulo siguiente​

Solución de Problemas y Recuperación

Última actualización el

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