Entendiendo el Panel de Control
El Panel de Control de Legalesign es el lugar principal para monitorear el trabajo en curso, volver rápidamente a acciones comunes y encontrar documentos o plantillas que necesitan atención.
El Panel de Control actual combina acciones rápidas, resúmenes de actividad, listados de documentos y accesos directos en un solo espacio de trabajo.
Encontrar documentos y monitorear el progreso
Desplázate hacia abajo o usa la función de búsqueda en la parte superior de la página para encontrar un documento. Puedes buscar usando el nombre, apellido del destinatario o el nombre del documento.
Cada tarjeta de documento muestra el estado actual y el progreso de los destinatarios a través del flujo de firma, aprobación o testificación.
- El indicador de estado es azul para En Progreso, verde para Completado y rojo para Rechazado.
- La barra de progreso muestra qué tan avanzado está el flujo de trabajo del documento entre los destinatarios.
- El ícono del destinatario te permite enviar un recordatorio, actualizar los detalles de contacto de un destinatario o reiniciar sus campos en un documento.
Pasa el cursor sobre un documento para revelar sus acciones principales:
- Descargar guarda una copia del documento completado en tu dispositivo.
- Marcar como Completado finaliza el documento si aún no ha sido firmado completamente.
- Archivar elimina el documento del Panel de Control y lo mueve al Archivo de Enviados.
- Ver Detalles abre la página de detalles del documento y el registro de auditoría.
Usa Más Opciones para acciones adicionales:
- Recrear Página de Envío recarga la página de envío tal como estaba justo antes de que el documento fuera enviado, para que puedas hacer cambios y enviar una versión actualizada.
- Eliminar borra el documento sin firmar y deja un registro en el Archivo de Enviados. Esto no puede deshacerse, y el PDF del borrador se elimina permanentemente.
Botones de acción rápida
Los Botones de Acción Rápida en la parte superior del Panel de Control te permiten comenzar los flujos de trabajo más comunes con un solo clic, incluyendo subir un archivo o enviar una plantilla.
Resumen de documentos
El Panel de Resumen muestra la actividad principal de los documentos para el período de tiempo seleccionado, que por defecto es los últimos 7 días. Úsalo para ver qué está En Progreso, qué está Completado y qué puede necesitar atención.
La sección Enviados Recientemente destaca los 10 documentos enviados más recientemente para el equipo seleccionado.
Nuevas subidas
El panel Nuevas Subidas muestra automáticamente los archivos subidos recientemente para que puedan prepararse inmediatamente.
Listo para enviar
El panel Listo para Enviar muestra las 10 plantillas válidas modificadas más recientemente de tu equipo para que puedas comenzar a enviar sin pasar primero por la Biblioteca.
En espera de preparación
El panel En Espera de Preparación muestra las 10 plantillas inválidas creadas más recientemente, facilitando saltar a la edición y terminar la configuración de la plantilla.
Más acciones
El panel Más Acciones ofrece accesos directos a las partes de la aplicación que se usan con frecuencia.
