Terminologie
Sur la plateforme Legalesign, une organisation possède un ou plusieurs groupes avec des modèles réutilisables qui définissent les champs (y compris les zones de signature) et les rôles de chaque destinataire à qui vous envoyez un document, avec une expérience particulière.
Chacun de ces termes a une signification précise. Une bonne compréhension vous aidera à utiliser efficacement la Console et l'API.
Organisation
Le compte de niveau supérieur pour une entreprise ou un client. Ce niveau contrôle la facturation, les paramètres de conformité et l'accès aux outils GDPR.
Groupe
Parfois appelé « équipe ». Un groupe est une collection sécurisée de ressources pour les utilisateurs autorisés. Votre organisation peut avoir un ou plusieurs groupes, chacun avec au moins un administrateur. Un groupe peut contrôler le comportement de tous les documents envoyés depuis celui-ci via ses paramètres — par exemple, un groupe pourrait joindre des journaux d'audit à chaque email de confirmation de signature, tandis qu'un autre groupe pour les accords internes ne le fait pas.
Modèle
Un document réutilisable contenant des champs et des rôles. Créez un modèle en téléchargeant un fichier (généralement PDF ou Word) et en y plaçant des champs, ou via l'API. Les modèles peuvent être configurés pour s'archiver automatiquement après avoir été utilisés pour envoyer un document.
Rôle
La fonction qu'un signataire joue sur un modèle. Par exemple, « propriétaire » est un rôle, tandis que bob@example.com est un destinataire — une instance de ce rôle dans un document spécifique. Il existe trois types de rôles : signataire, témoin, et approbateur.
L'expéditeur n’est pas considéré comme un rôle dans le document. Chaque rôle devient un type de destinataire.
Document
Une instance d’un modèle envoyée à un ou plusieurs destinataires pour signature, attestation ou approbation. Un document est créé à partir d’un modèle lors du processus d’envoi, où vous pouvez modifier le nom et d’autres propriétés.
Destinataire
Une personne impliquée dans le processus de signature d’un document. Les destinataires ont différents rôles (signataire, témoin, approbateur) et interagissent avec le document selon les permissions définies par leur rôle.
Expérience
Définit l’apparence et le comportement du processus de signature, y compris les emails d’invitation et l’interface de signature. Chaque destinataire se voit attribuer une expérience, vous permettant de personnaliser le processus pour les utilisateurs à l’intérieur ou à l’extérieur de votre organisation.