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Intégration de signature électronique Salesforce

L'intégration Legalesign Salesforce ajoute la capacité de signature électronique directement à votre flux de travail Salesforce. Générez et envoyez des documents à signer depuis n'importe quel objet Salesforce standard ou personnalisé — Comptes, Contacts, Opportunités, Commandes, Contrats, et plus — et suivez le statut de signature en temps réel via une liste associée. Les PDF signés sont récupérés directement dans Salesforce, et les données capturées par les signataires sont automatiquement écrites dans les champs d'objet mappés.

L'intégration utilise des modèles Legalesign mappés aux champs Salesforce, de sorte que les données fusionnées circulent automatiquement et les signataires n'ont qu'à remplir ce qui n'est pas déjà connu. Les webhooks maintiennent le statut des documents synchronisé au fur et à mesure des actions des signataires, et le journal d'audit complet est disponible dans votre compte Legalesign.

Prérequis​

  • Un compte Legalesign avec accès API. Commencez un essai gratuit si vous n'en avez pas.
  • Accès administrateur Salesforce pour installer les packages et configurer les mises en page.
  • Un secret HMAC de Legalesign — envoyez un email à support@legalesign.com pour en demander un avant de commencer.

Comment ça fonctionne​

Niveaux d'autorisation — l'application dispose de deux ensembles d'autorisations. Legalesign Admin Access est pour les administrateurs Salesforce qui configurent la connexion. Legalesign Access est pour tous les autres utilisateurs qui doivent afficher et gérer les documents.

Mappage des modèles — chaque modèle Legalesign est mappé à un objet Salesforce. Lorsqu'un document est généré, les valeurs des champs Salesforce sont fusionnées automatiquement. Les données capturées par les signataires sont écrites dans les champs mappés dès que vous les récupérez.

Webhooks — un Site Salesforce est créé lors de la configuration pour recevoir les événements webhook en temps réel de Legalesign. C’est ce qui maintient le statut du document (En attente de signature, Signé, Rejeté, etc.) à jour dans Salesforce sans actualisation manuelle.

Récupération du PDF signé — une fois le document signé, vous déclenchez la récupération en mettant à jour le statut du document sur Get Signed Document. Le PDF apparaît dans la section Fichiers de l’enregistrement associé.

Pour une démonstration du processus de configuration, regardez la vidéo ci-dessous, puis téléchargez le guide complet d'installation au format PDF.

Télécharger le guide complet d'installation au format PDF

Instructions complètes étape par étape à venir bientôt. En attendant, veuillez vous référer au guide PDF ci-dessus ou contacter le support.

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