Brouillons (bêta)
Un brouillon est un flux de travail d'envoi complet enregistré pour être réutilisé. Utilisez les brouillons lorsque vous envoyez régulièrement des documents ou lots similaires.
Créer un brouillon
- Allez à la page Send.
- Ajoutez vos modèles comme d'habitude.
- Remplissez les pages Details et Recipients avec autant d'informations que vous souhaitez sauvegarder.
- Cliquez sur le menu déroulant en haut à gauche de la page et sélectionnez Save as a Draft. Vous pouvez éventuellement le partager avec votre équipe à ce moment, ou modifier ce choix ultérieurement.
Envoyer à partir d’un brouillon
Allez dans Drafts dans la navigation à gauche, sélectionnez votre brouillon, cliquez sur 'Prepare' puis mettez à jour tout ce qui doit changer pour cet envoi — destinataires, champs du formulaire, PDF sous-jacent, mot de passe PDF, destinataires en copie, ou toute autre configuration. Confirmez avec 'Done' pour finir la mise à jour, puis cliquez sur 'Send'.
Mode édition et mode envoi
Les brouillons ont deux modes :
- Mode édition — les modifications sont sauvegardées dans le brouillon lui-même.
- Mode envoi — les modifications s’appliquent uniquement à l’envoi en cours et n’affectent pas le brouillon enregistré ni votre bibliothèque.
Vous pouvez choisir le mode à utiliser depuis la liste des brouillons, ou passer d’un mode à l’autre en utilisant l’icône de commutation circulaire en haut de la page.
En mode envoi, vous pouvez modifier ce que vous souhaitez pour cet envoi sans que cela affecte votre brouillon enregistré ou votre bibliothèque.
Brouillons personnels et partagés
Sélectionnez Shared with Me sur la page Drafts pour accéder aux brouillons partagés par d’autres utilisateurs de votre équipe.
