Préparation du modèle

Préparation du modèle est l’étape où vous faites glisser et déposez les champs pour les Participants du modèle, y compris l’Expéditeur.

Cliquez sur un Modèle dans la Bibliothèque pour visiter sa page de Préparation du modèle.

Chaque Destinataire de votre modèle doit avoir au moins un champ de signature à moins qu’il ne soit un Approveur.

À gauche se trouve la liste des types de champs qui peuvent être placés sur le modèle, et à droite le panneau Paramètres.

Lorsqu’aucun champ n’est sélectionné, le panneau Paramètres affichera le menu Aperçu du modèle. Utilisez-le pour :

• Gérer les champs de l’expéditeur

• Gérer les champs des signataires

• Restreindre le rapport d’aspect des champs de signature (c’est-à-dire fixer l’échelle de la signature)

• Renommer le modèle

• Activer Archiver après envoi (s’il s’agit d’un modèle à usage unique).

Lorsqu’un champ est sélectionné, le panneau Paramètres affichera le menu Propriétés du champ. Il est divisé en cinq parties : Désignations, Contenu, Format, Placement, et Dimensions.

Le menu Désignations vous permet de changer l’Assigné du champ ou le type de champ.

Le menu Contenu vous permet de changer le label du champ, le format du contenu, et sous « Contenu » d’insérer un espace réservé.

Le menu Format vous permet de définir la police, la taille de la police, et de désigner l’alignement du texte.

Le menu Placement est utilisé pour réaligner les champs de l’expéditeur et des signataires si nécessaire.

Le menu Dimensions comporte deux boutons :

• Autoriser le redimensionnement du champ

• Boutons d’échelle et de redimensionnement

Le menu Avancé dicte :

• L’Ordre des champs, ou le « flux du signataire ».

• Les variables de logique des formulaires incluant Nom de référence, Champ de lien, et Valeur de lien.

• Définir Exclure du PDF si vous ne souhaitez pas que le champ soit imprimé sur le document final.