Créer des messages email prédéfinis

Enregistrez et réutilisez des messages email prédéfinis afin que les expéditeurs puissent appliquer un libellé cohérent lors de l’envoi de documents.

Vous aurez besoin des permissions Admin pour créer ou gérer des messages email prédéfinis.

Créer un message email prédéfini

1. Allez dans Préréglages > Messages Email.
2. Cliquez sur Créer un message +.
3. Entrez un titre clair pour le message.
4. Ajoutez le contenu du message que vous souhaitez que les expéditeurs réutilisent.
5. Enregistrez le message.

Définir un message par défaut

Si vous souhaitez qu’un préréglage soit sélectionné automatiquement :

1. Ouvrez Préréglages > Messages Email.
2. Trouvez le message que vous souhaitez utiliser par défaut.
3. Activez l’interrupteur Par défaut.

Le message par défaut sera alors présélectionné lors de l’envoi de documents.

Utiliser un autre préréglage lors de l’envoi

Les expéditeurs peuvent toujours choisir un autre préréglage dans le processus d’envoi :

1. Ouvrez la page Envoyer pour le document.
2. Allez dans la zone des détails du destinataire.
3. Ouvrez le menu Options.
4. Sélectionnez un autre message email prédéfini.

Personnaliser le message avant l’envoi

Les messages prédéfinis sont un point de départ. Vous pouvez toujours modifier le texte de l’email avant l’envoi du document si vous devez l’adapter à un destinataire ou une transaction spécifique.

Utiliser des espaces réservés

Vous pouvez inclure des espaces réservés dans les messages prédéfinis pour les personnaliser avec les détails du destinataire ou du document.

Guides associés :

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• Espaces réservés pour emails