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Administration des équipes et des comptes

Configurez les équipes, les utilisateurs, les permissions, la marque et la facturation en toute sécurité.

Résultats​

  • Gérer correctement les utilisateurs et les niveaux de permission.
  • Maintenir les paramètres du compte et de l’équipe.
  • Aligner la marque et la facturation avec les opérations.

Vue d’ensemble de la gestion des utilisateurs​

L’administration des utilisateurs dans Legalesign est centrée sur la page Utilisateurs. C’est ici que les administrateurs invitent les utilisateurs, ajustent les niveaux de permission, contrôlent l’accès aux fonctionnalités sensibles de l’organisation et suppriment les utilisateurs lorsqu’ils partent ou changent de rôle.

En pratique, la gestion des utilisateurs s’organise généralement autour de cinq flux de travail :

  1. Ajouter un utilisateur et choisir le niveau de permission approprié.
  2. Examiner ou modifier les permissions après l’arrivée de l’utilisateur.
  3. Supprimer un utilisateur et, éventuellement, réaffecter ses documents actifs.
  4. Modifier l’identité email effective d’un utilisateur en créant le nouvel utilisateur et en retirant l’ancien.
  5. Contrôler l’accès aux paramètres au niveau organisationnel tels que Utilisateurs, Équipes, Facturation, Arrêter le traitement, Suppression des données et Extension des données.

Comment penser les permissions​

Seuls les administrateurs peuvent définir ou modifier les permissions. Les permissions déterminent si un utilisateur peut voir uniquement ses propres documents envoyés ou l’activité plus large de l’équipe, et s’il peut accéder aux paramètres sensibles de l’organisation.

Lors de la définition des permissions, quelques règles pratiques aident :

  • Donner une visibilité étendue uniquement aux utilisateurs qui ont besoin d’accéder à l’activité de toute l’équipe.
  • Restreindre les paramètres sensibles de l’organisation au plus petit groupe approprié.
  • Revoir les permissions lorsque les responsabilités au sein de l’équipe changent plutôt que de les considérer comme fixes à vie.

Pour des définitions détaillées des permissions, consultez Permissions des utilisateurs expliquées.

Flux de travail communs pour les utilisateurs​

Ajouter et gérer des utilisateurs​

Commencez sur la page Utilisateurs, invitez l’utilisateur, attribuez le niveau de permission approprié et supprimez l’invitation uniquement lors de la gestion d’un utilisateur existant ou d’un scénario SSO.

Utilisez :

Modifier l’email d’un utilisateur​

Modifier l’email d’un utilisateur équivaut à un flux de remplacement géré : ajoutez la nouvelle identité utilisateur, complétez la configuration d’accès via le processus d’invitation, puis supprimez l’ancien utilisateur et réaffectez les documents actifs si besoin.

Utilisez :

La facturation et la propriété de l’organisation peuvent nécessiter l’intervention du support lors du transfert de la responsabilité administrative entre identités.

Supprimer les utilisateurs en toute sécurité​

Lors de la suppression d’un utilisateur, décidez d’abord si des documents actifs doivent être réaffectés. La suppression coupe immédiatement l’accès de l’utilisateur à l’équipe, donc cela doit être traité comme une étape de passation opérationnelle et non simplement une tâche de nettoyage.

Utilisez :

Tâches d’administration associées​

Tâches principales​

  1. Comment ajouter un utilisateur
  2. Permissions des utilisateurs expliquées
  3. Page Utilisateurs
  4. Modifier l’email d’un utilisateur
  5. Comment supprimer un utilisateur
  6. Comment puis-je changer le nom commercial de l’équipe
  7. Facturation
  8. Comment s’abonner

Concepts à comprendre​

Module suivant​

Dépannage et récupération

Dernière mise à jour le

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