Comprendre le tableau de bord
Le tableau de bord Legalesign est le principal endroit pour suivre le travail en cours, revenir rapidement aux actions courantes et trouver des documents ou modèles nécessitant une attention particulière.
Le tableau de bord actuel combine actions rapides, résumés d'activités, listes de documents et raccourcis en un seul espace de travail.
Trouver des documents et suivre la progression
Faites défiler la page ou utilisez la fonction de recherche en haut de la page pour trouver un document. Vous pouvez rechercher par prénom, nom du destinataire ou nom du document.
Chaque carte de document affiche le statut actuel et la progression des destinataires dans le processus de signature, d'approbation ou de témoin.
- L'indicateur de statut est bleu pour En cours, vert pour Terminé et rouge pour Rejeté.
- La barre de progression montre jusqu'où les destinataires ont avancé dans le flux de travail du document.
- L'icône destinataire vous permet d'envoyer un rappel, de mettre à jour les coordonnées d'un destinataire ou de réinitialiser ses champs sur un document.
Passez la souris sur un document pour révéler ses actions principales :
- Télécharger enregistre une copie du document complété sur votre appareil.
- Marquer comme Terminé finalise le document s'il n'a pas encore été entièrement signé.
- Archiver retire le document du tableau de bord et le déplace vers l'archive des documents envoyés.
- Voir les détails ouvre la page des détails du document et le journal d'audit.
Utilisez Plus d'options pour accéder à d'autres actions :
- Recréer la page d'envoi recharge la page d'envoi telle qu'elle était juste avant l'envoi du document, afin que vous puissiez apporter des modifications et envoyer une version mise à jour.
- Supprimer efface le document non signé et laisse une trace dans l'archive des documents envoyés. Cette action est irréversible et le PDF brouillon est supprimé définitivement.
Boutons d'action rapide
Les boutons d'action rapide en haut du tableau de bord vous permettent de lancer les workflows les plus courants d'un simple clic, y compris le téléchargement d'un fichier ou l'envoi d'un modèle.
Aperçu des documents
Le panneau Aperçu affiche l'activité principale des documents pour la période sélectionnée, qui est par défaut les 7 derniers jours. Utilisez-le pour voir ce qui est En cours, ce qui est Terminé et ce qui pourrait nécessiter une attention.
La section Envoyés récemment met en avant les 10 documents les plus récemment envoyés pour l'équipe sélectionnée.
Nouveaux téléchargements
Le panneau Nouveaux téléchargements affiche automatiquement les fichiers téléchargés récemment pour qu'ils puissent être préparés immédiatement.
Prêt à envoyer
Le panneau Prêt à envoyer liste les 10 modèles valides les plus récemment modifiés de votre équipe, afin que vous puissiez commencer à envoyer sans passer par la bibliothèque d'abord.
En attente de préparation
Le panneau En attente de préparation répertorie les 10 modèles invalides les plus récemment créés, ce qui facilite la reprise de l’édition et la finalisation de la configuration des modèles.
Plus d'actions
Le panneau Plus d'actions fournit des raccourcis vers les parties de l'application fréquemment utilisées.
