Terminologia
Sulla piattaforma Legalesign, un'organizzazione ha uno o più gruppi con modelli riutilizzabili che definiscono i campi (inclusi i box per la firma) e i ruoli di ciascun destinatario a cui invii un documento, con una particolare esperienza.
Ognuno di questi termini ha un significato specifico. Una comprensione solida ti aiuterà a utilizzare efficacemente la Console e l'API.
Organizzazione
L'account di livello superiore per un'azienda o un cliente. Questo livello controlla la fatturazione, le impostazioni di conformità e l'accesso agli strumenti GDPR.
Gruppo
A volte chiamato "team". Un gruppo è una raccolta sicura di risorse per utenti autorizzati. La tua organizzazione può avere uno o più gruppi, ciascuno con almeno un amministratore. Un gruppo può controllare come si comportano tutti i documenti inviati da esso tramite le sue impostazioni — ad esempio, un gruppo potrebbe allegare i registri di controllo a ogni email di conferma firma, mentre un altro gruppo per accordi interni no.
Modello
Un documento riutilizzabile contenente campi e ruoli. Crea un modello caricando un file (solitamente PDF o Word) e posizionando i campi su di esso, o tramite l'API. I modelli possono essere impostati per archiviare automaticamente dopo essere stati usati per inviare un documento.
Ruolo
Il ruolo che un firmatario svolge in un modello. Per esempio, "proprietario" è un ruolo, mentre bob@example.com è un destinatario — un’istanza di quel ruolo in un documento specifico. Ci sono tre tipi di ruolo: firmatario, testimone e approvatore.
Il mittente non è trattato come un ruolo nel documento. Ogni ruolo diventa un destinatario di qualche tipo.
Documento
Un’istanza di un modello inviata a uno o più destinatari per la firma, la testimonianza o l’approvazione. Un documento è creato da un modello durante il processo di invio, dove puoi modificare il nome e altre proprietà.
Destinatario
Una persona coinvolta nel processo di firma di un documento. I destinatari hanno diversi ruoli (firmatario, testimone, approvatore) e interagiscono con il documento secondo i permessi definiti dal loro ruolo.
Esperienza
Definisce l’aspetto e il comportamento del processo di firma, incluse le email di invito e l’interfaccia di firma. Ogni destinatario è assegnato a un’esperienza, permettendoti di personalizzare il processo per utenti dentro o fuori dalla tua organizzazione.