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Integrazione Salesforce per firma elettronica

L'integrazione Legalesign per Salesforce aggiunge la capacità di firma elettronica direttamente al flusso di lavoro di Salesforce. Genera e invia documenti per la firma da qualsiasi oggetto Salesforce standard o personalizzato — Account, Contatti, Opportunità, Ordini, Contratti e altro — e monitora lo stato della firma in tempo reale tramite un elenco correlato. I PDF firmati vengono recuperati direttamente in Salesforce e i dati acquisiti dai firmatari vengono scritti automaticamente nei campi mappati dell'oggetto.

L'integrazione utilizza modelli Legalesign mappati ai campi Salesforce, quindi i dati di fusione fluiscono automaticamente e i firmatari devono compilare solo ciò che non è già noto. I webhook mantengono sincronizzato lo stato del documento man mano che i firmatari agiscono, e l'intero audit trail è disponibile nel tuo account Legalesign.

Prerequisiti​

  • Un account Legalesign con accesso API. Inizia una prova gratuita se non ne possiedi uno.
  • Accesso amministrativo Salesforce per installare pacchetti e configurare i layout delle pagine.
  • Un segreto HMAC da Legalesign — invia una email a support@legalesign.com per richiederlo prima di iniziare.

Come funziona​

Livelli di permesso — l'app ha due set di permessi. Legalesign Admin Access è per gli amministratori Salesforce che configurano la connessione. Legalesign Access è per tutti gli altri utenti che hanno bisogno di visualizzare e gestire i documenti.

Mappatura dei modelli — ogni modello Legalesign è mappato a un oggetto Salesforce. Quando un documento viene generato, i valori dei campi Salesforce vengono uniti automaticamente. I dati acquisiti dai firmatari vengono scritti nei campi mappati una volta che li recuperi.

Webhook — durante la configurazione viene creato un Salesforce Site per ricevere eventi webhook in tempo reale da Legalesign. Questo mantiene aggiornato lo stato del documento (In attesa di firma, Firmato, Rifiutato, ecc.) in Salesforce senza aggiornamenti manuali.

Recupero del PDF firmato — una volta firmato il documento, si avvia il recupero aggiornando lo stato del documento in Get Signed Document. Il PDF appare nella sezione File del record correlato.

Per una guida passo passo al processo di configurazione, guarda il video qui sotto, quindi scarica la guida completa in PDF.

Scarica la guida completa alla configurazione in PDF

Istruzioni complete passo dopo passo in arrivo a breve. Nel frattempo, consulta la guida PDF sopra o contatta il supporto.

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