Voyager Infinity
Prima di iniziare, consigliamo di guardare il video di integrazione Voyager Infinity qui sotto. Fornisce una buona panoramica di come funziona l'integrazione e come preparare i tuoi modelli Voyager.
Il video precede la nostra nuova Console, quindi le istruzioni per generare le credenziali API Legalesign non sono più aggiornate. Si prega di seguire invece il Passo 2 qui sotto.
1. Crea la tua prova Legalesign
Se non l'hai già fatto, crea il tuo account Legalesign.
Il proprietario dell'account dovrebbe essere la persona che agisce come amministratore Legalesign — tipicamente il Super User di Voyager.
2. Genera le tue credenziali API
L'integrazione Voyager–Legalesign utilizza attualmente le nostre chiavi API legacy (v3). Per generarne una, devi prima passare temporaneamente all'interfaccia legacy.
Per passare all'interfaccia legacy:
- Clicca sul tuo nome in basso a sinistra.
- Seleziona Switch to Legacy App.
- Seleziona v3 App1.
- Clicca su Change Version e torna su Teams.
Vedi la nostra guida: Switching between app versions
Una volta nell'interfaccia legacy:
- Clicca sul tuo nome in alto a destra.
- Seleziona API.
- Clicca su Create API Key.
Vedi la nostra guida: How to obtain your API key
Annota sia il tuo username sia la tua API key — questi dovranno essere inseriti nel tuo account Voyager per stabilire la connessione tra i due sistemi.
Dopo aver salvato le tue credenziali, torna all'interfaccia più recente cliccando sul link Upgrade App in cima alla pagina. Tutta l'amministrazione quotidiana e la gestione dei documenti devono essere svolte nella nuova Console (v4); l'interfaccia legacy è necessaria solo per generare le credenziali API.
3. Configura i tuoi modelli Voyager
I documenti vengono creati e archiviati all'interno del Voyager Comms Centre.
Quando prepari i tuoi modelli:
- Usa i Voyager Merge Codes per tutti i dati di candidato, cliente e inserimento che devono essere uniti al documento.
- Per la firma del primo firmatario, usa il Voyager Signature Merge Code, come mostrato nel video sopra.
- Per i firmatari aggiuntivi, usa i Legalesign Text Tags. Ad esempio, il campo firma per il secondo firmatario è:
<<t=signature;s=2>>
I Legalesign Text Tags più comunemente usati sono:
| Campo | Text Tag |
|---|---|
| Nome stampato | <<t=signer;s=1;label=Print Name>> |
| Data di firma | <<t=signer;f=32>> |
Puoi anche aggiungere iniziali, campi di testo, caselle di controllo, menu a discesa e caricamenti di file.
Vedi il completo Riferimento Text Tags.
4. Configura il tuo account Legalesign
Quando i tuoi modelli Voyager sono pronti, dedica un po' di tempo a configurare il tuo account Legalesign. Ti consigliamo di rivedere:
Vedi le complete Guide per iniziare.
Dopo aver completato l'impostazione iniziale, contattaci per organizzare una breve sessione di revisione. Esamineremo insieme la tua configurazione, risponderemo a qualsiasi domanda e ottimizzeremo le tue impostazioni prima della messa in produzione.
5. Aggiungi i tuoi utenti rimanenti
Una volta completati i modelli e rivista la configurazione dell'account, invita il resto dei tuoi utenti.
Guida: Come aggiungere un utente
Ogni utente dovrà poi:
- Attivare il proprio account Legalesign.
- Inviare una email a support@legalesign.com richiedendo l'accesso API per l'integrazione Voyager Infinity. Non è necessario fornire le informazioni di verifica API menzionate nella nostra documentazione standard API — non sono richieste per il plugin Voyager.
- Passare all'app legacy (v3) e generare le proprie credenziali API seguendo il Passo 2 sopra.
- Inserire username e API key nel proprio profilo utente Voyager per collegare il proprio account Legalesign.
- Tornare alla Console v4 cliccando su Upgrade App.