Esperienze di firma
Le esperienze di firma sono profili di configurazione riutilizzabili per come i destinatari ricevono, visualizzano e completano i documenti.
Consentono di controllare il comportamento a livello di destinatario senza ridisegnare il documento stesso.
Cosa controlla un'esperienza di firma
Un'esperienza di firma può influenzare:
- branding delle email
- lingua del destinatario
- comportamento della pagina di firma
- dichiarazioni di accordo
- comportamento di download e consegna
- alcune opzioni di sicurezza e verifica
Questo significa che lo stesso modello può essere utilizzato in modi diversi per destinatari o team differenti.
Perché le esperienze sono importanti
Le esperienze separano la struttura del documento dal comportamento del destinatario.
Questo le rende utili quando:
- destinatari diversi necessitano di lingue differenti
- il branding varia tra team o flussi di lavoro
- un flusso di lavoro necessita di controlli più severi rispetto a un altro
- si vuole riutilizzare lo stesso modello in diversi casi aziendali
Uso a livello di team e di destinatario
Le esperienze possono essere usate come impostazioni predefinite, ma sono utili anche a livello più dettagliato. In pratica, diventano uno dei modi principali per adattare un flusso di lavoro senza ricostruire il modello.
Cambiamenti comuni guidati dalle esperienze
Le modifiche tipiche effettuate tramite esperienze includono:
- branding personalizzato delle email
- linee oggetto personalizzate e testo delle email
- dichiarazioni di accordo
- lingua del destinatario
- impostazioni per testimoni e sicurezza
Esperienze e progettazione del flusso di lavoro
Le esperienze funzionano meglio se trattate come blocchi riutilizzabili per la costruzione di flussi di lavoro piuttosto che modifiche occasionali.
Ad esempio, invece di cambiare ripetutamente le stesse impostazioni, crea esperienze denominate per:
- firma interna standard
- firma personalizzata con branding per i clienti
- firma con testimone richiesto
- firma in lingua specifica