Inviare Documenti in Batch
Quando devi inviare più documenti ai destinatari, inviali tutti insieme utilizzando i Batch. Questo crea un pacchetto (alias busta) di documenti per i tuoi destinatari.
Per creare un batch:
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Clicca sul pulsante Invia alla sinistra dello schermo.
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Seleziona 'Invio standard' nella finestra pop-up.
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Seleziona tutti i Template di cui hai bisogno per il Batch (puoi aggiungerne di più in seguito).
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Clicca su 'Aggiungi Template' per visitare la pagina delle opzioni Multi-Invio.
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Clicca su "Aggiungi come Batch".
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Dai al tuo Batch un nome unico per trovarlo più facilmente in seguito.
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Clicca su 'Forza ordine' per obbligare i firmatari a firmare in un ordine specifico.
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Poi clicca su 'Conferma'.
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Inserisci tutti i campi richiesti del mittente, navigando tra i Template usando le schede.
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Clicca su 'Salva come bozza' per salvare il Batch se vuoi inviarlo di nuovo in seguito.
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Compila i dettagli del Destinatario per ogni Template.
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Quando sei pronto, clicca su 'Invia' per mandare il Batch ai tuoi Destinatari.
Opzioni Multi-Invio
La finestra pop-up delle Opzioni Multi-invio ti consente di regolare varie impostazioni dell’esperienza Batch in base alle tue esigenze.
Puoi scegliere 'Forza ordine' se desideri che i tuoi Partecipanti firmino i documenti in un ordine specifico, in questo caso nessuno potrà passare al documento successivo finché tutti i partecipanti non hanno completato quello precedente.
L’ordine dei documenti è deciso dalla loro posizione nella lista dei documenti attivi. Trascinando e rilasciando i documenti nella lista cambierai quindi quell’ordine.
Nelle Opzioni Multi-invio puoi anche stabilire come i documenti completati vengano inviati via email al Mittente e ai Partecipanti.
Potresti decidere che il Batch non è necessario, in tal caso puoi deselezionare 'Invia come Batch' e i documenti raggruppati verranno inviati tutti in email di notifica separate.
Una volta inviato un Batch, potrai monitorarne l’andamento visitando la scheda 'Batch' nella Dashboard.
Per capire come interagiscono Forza ordine e Firma sequenziale, vedi I Quattro Flussi di Lavoro del Batch.