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Amministrazione del team e dell'account

Configura in modo sicuro team, utenti, permessi, branding e fatturazione.

Risultati​

  • Gestire correttamente utenti e livelli di permesso.
  • Mantenere le impostazioni di account e team.
  • Mantenere il branding e la fatturazione allineati alle operazioni.

Panoramica sulla gestione utenti​

L'amministrazione degli utenti in Legalesign è incentrata sulla pagina Utenti. Qui gli amministratori invitano gli utenti, regolano i livelli di permesso, controllano l'accesso a funzionalità sensibili dell'organizzazione e rimuovono gli utenti quando lasciano o cambiano ruolo.

In pratica, la gestione degli utenti rientra solitamente in cinque flussi di lavoro:

  1. Aggiungere un utente e scegliere il livello di permesso corretto.
  2. Revisionare o modificare i permessi dopo che l'utente si è unito.
  3. Rimuovere un utente e opzionalmente riassegnare i suoi documenti live.
  4. Cambiare l'identità email effettiva di un utente creando il nuovo utente e disattivando il vecchio.
  5. Controllare l'accesso alle impostazioni di livello organizzativo come Utenti, Team, Fatturazione, Interrompi Elaborazione, Cancellazione Dati, ed Estensione Dati.

Come pensare ai permessi​

Solo gli amministratori possono impostare o cambiare i permessi. I permessi determinano se un utente può vedere solo i propri documenti inviati o un'attività più ampia del team, e se può accedere a impostazioni sensibili dell'organizzazione.

Quando si impostano i permessi, alcune regole pratiche aiutano:

  • Dare visibilità ampia solo agli utenti che necessitano accesso a livello di team.
  • Tenere le impostazioni organizzative sensibili ristrette al gruppo più piccolo appropriato.
  • Rivedere i permessi quando cambiano le responsabilità del team invece di considerarli fissi per sempre.

Per definizioni dettagliate dei permessi, usa Spiegazione dei Permessi Utente.

Flussi di lavoro comuni per gli utenti​

Aggiungere e gestire utenti​

Inizia dalla pagina Utenti, invita l'utente, assegna il livello di permesso appropriato, e sopprimi l'invito solo nel caso di gestione di un utente esistente o scenario SSO.

Usa:

Cambiare l'email di un utente​

Cambiare l'email di un utente è di fatto un flusso di sostituzione gestito: aggiungere la nuova identità utente, completare la configurazione dell'accesso tramite il percorso di invito, poi rimuovere il vecchio utente e riassegnare i documenti live dove necessario.

Usa:

La fatturazione e la proprietà dell'organizzazione possono richiedere l'intervento del supporto quando si trasferisce la responsabilità amministrativa tra identità.

Rimuovere utenti in modo sicuro​

Quando si rimuove un utente, decidere se è necessario riassegnare documenti live prima. Rimuovere l'utente interrompe immediatamente il suo accesso al team, perciò questo deve essere trattato come un passaggio operativo di consegna e non solo come una pulizia.

Usa:

Attività amministrative correlate​

Attività principali​

  1. Come Aggiungere un Utente
  2. Spiegazione dei Permessi Utente
  3. Pagina Utenti
  4. Cambiare l'email di un utente
  5. Come rimuovere un utente
  6. Come posso cambiare il nome commerciale del team
  7. Fatturazione
  8. Come abbonarsi

Concetti da comprendere​

Modulo successivo​

Risoluzione problemi e recupero

Ultimo aggiornamento il

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