Comprendere la Dashboard
La Dashboard di Legalesign è il luogo principale per monitorare il lavoro in corso, tornare rapidamente alle azioni comuni e trovare documenti o modelli che richiedono attenzione.
L'attuale Dashboard combina azioni rapide, riepiloghi di attività, elenchi di documenti e scorciatoie in un unico spazio di lavoro.
Trova documenti e monitora i progressi
Scorri verso il basso o usa la funzione di ricerca in cima alla pagina per trovare un documento. Puoi cercare utilizzando il nome, il cognome di un destinatario o il nome del documento.
Ogni scheda documento mostra lo stato attuale e il progresso dei destinatari nel processo di firma, approvazione o testimonianza.
- L'indicatore di stato è blu per In corso, verde per Completato e rosso per Rifiutato.
- La barra di progresso mostra quanto i destinatari hanno avanzato nel flusso di lavoro del documento.
- L'icona destinatario consente di inviare un promemoria, aggiornare i dettagli di contatto di un destinatario o resettare i suoi campi su un documento.
Passa il mouse su un documento per rivelare le azioni principali:
- Scarica salva una copia del documento completato sul tuo dispositivo.
- Segna come completato completa il documento se non è ancora stato firmato completamente.
- Archivia rimuove il documento dalla Dashboard e lo sposta nell'Archivio Inviati.
- Visualizza dettagli apre la pagina dei dettagli del documento e il registro di controllo.
Usa Altre opzioni per ulteriori azioni:
- Ricrea la pagina di invio ricarica la pagina di invio così com'era appena prima che il documento venisse inviato, in modo da poter apportare modifiche e inviare una versione aggiornata.
- Rimuovi elimina il documento non firmato e mantiene un record nell'Archivio Inviati. Questo non può essere annullato e il PDF in bozza viene eliminato permanentemente.
Pulsanti di azione rapida
I Pulsanti di Azione Rapida in cima alla Dashboard ti permettono di avviare i flussi di lavoro più comuni con un singolo clic, incluso caricare un file o inviare un modello.
Panoramica del documento
Il Pannello Panoramica mostra le attività principali sui documenti per il periodo di tempo selezionato, che predefinitamente è degli ultimi 7 giorni. Usalo per vedere cosa è In corso, cosa è Completato e cosa potrebbe richiedere attenzione.
La sezione Inviati di recente mette in evidenza i 10 documenti inviati più recentemente per il team selezionato.
Nuovi caricamenti
Il pannello Nuovi Caricamenti mostra automaticamente i file caricati di recente così da poterli preparare immediatamente.
Pronto per l'invio
Il pannello Pronto per l'Invio elenca i 10 modelli validi modificati più recentemente dal tuo team in modo da poter iniziare a inviare senza passare prima dalla Libreria.
In attesa di preparazione
Il pannello In Attesa di Preparazione elenca i 10 modelli non validi creati più recentemente, rendendo più facile entrare nella modifica e completare la configurazione del modello.
Più azioni
Il pannello Più Azioni fornisce scorciatoie alle parti dell'app usate più frequentemente.
